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在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来(lai)市场快(kuai)速反(fan)弹，此时多(duo)数情况下为存量客户的加仓，往往看不(bu)到太多场外增量资金。具体体现为，市(shi)场快速(su)反弹时，开户数脉冲式回升，但是随(sui)着市(shi)场陷(xian)入震荡，又很(hen)快回到相(xiang)对低迷的(de)状态。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融💗💛、计算机、综合、国防军工💌💘🍍、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融👞🥻🍈、计算机、综合、非银行金融🥭、国防军工🍊🥑🍌。

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本月市(shi)场的快速反(fan)弹(dan)之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅(xun)速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出(chu)投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣(xin)慰。

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1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下半(ban)年國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新(xin)增裝(zhuang)寘投産(chǎn)(chan)計(jì)(ji)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)(jia)格形成壓(yā)製。2025下(xia)半年，吉林石化預計(ji)新增5萬噸/年(nian)低(di)順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)(lai)看，鷰(yàn)山石化15萬噸裝寘目前大脩中，預(yu)計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢(jian)脩裝寘檢脩(xiu)天數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預計檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)少。

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1、二季度(du)消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有(you)望延续两(liang)位数增(zeng)长。从社零表现来看，粮油(you)食(shi)品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续(xu)改善。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👝🍎🩲，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👞🍋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥥😈。2014年7月突破后的牛市👠👚💓💖，事后来看并不是盈利的牛市👙💌💖💯。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🎒🍋。与此同时，更重要的是2014年二季度👡，房地产政策明显转向积极🩲😻💔👿🥦，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💘🥿🍏💞🧄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💖🍈。