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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各(ge)类主要(yao)风险虽未完全(quan)消除，但已有所(suo)缓解。从(cong)关税引发的通胀压(ya)力，到相互矛盾的经济(ji)信号和模糊(hu)的(de)数据，未来的走(zou)势(shi)绝非一目了然。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影(ying)響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不及預期，則可(ke)能使得降息(xi)預期進(jìn)(jin)一(yi)步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行(xing)。需(xu)要關註7月降息預期變(biàn)化(hua)對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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本週（6月23日-27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅(fu)跑贏(yíng)滬(hù)指(zhi)（1.91%）、深(shen)成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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总量政(zheng)策方面，6月促消费政策密集发(fa)布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序下(xia)达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融监管(guan)总局(ju)、中国(guo)证监会等六部门联(lian)合印发《关于金融支(zhi)持提振和(he)扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从(cong)支持增强消费能(neng)力、扩(kuo)大消费领域(yu)金融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门(men)发(fa)布《关于打造消费新场(chang)景培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新(xin)场景(jing)。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓(gu)励各(ge)地发布餐饮(yin)美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政(zheng)策。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温(wen)和油价回(hui)落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币(bi)政策的制(zhi)约明显减弱，国内政(zheng)策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

2、四、海关对日本输华水产品实施严格监管😠，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任🍄🍒，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全🍌。