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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍇🧅、中、长期维度下👄💟😈，均是乐观因素占优。

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⚑ 6月(yue)重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要(yao)政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面(mian)，促消(xiao)费相关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游(you)消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消(xiao)费科创类政策频(pin)发，6月(yue)18日，在(zai)陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政(zheng)策围(wei)绕新质生产(chan)力，医药(yao)生物等持续发布。

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除此之外，在(zai)经济(ji)改善的同时，往(wang)往伴随着大型(xing)产业趋势的发展，大型产(chan)业(ye)趋势的特征是低渗透率，政策支(zhi)持(chi)，关键技(ji)术(shu)和产品的变化带来渗透率预期的(de)快速提(ti)升。大型产业趋势也是(shi)阶段II的核(he)心进攻方向。报告的(de)第三部分将会进行详细论述。

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1、5月，计入**广义开支、商品房(fang)销售额、社会(hui)零售商(shang)品额、出口金额和企业资(zi)本(ben)开支的总需求增速同比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三(san)个月工(gong)业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望(wang)保持稳定。预计半年报上市公(gong)司收(shou)入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势(shi)。

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