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2025 年上半年💋🧅🥥，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势🥥，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看🥬，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解💌🍉，后续重点关注成本运行走势👜🥾🥔。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎😻👅💘🥻，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👗，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥬，非美地区铜供需持续收紧👘🩱👘，需求端上半年总体呈现高景气度🍋，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💯💖，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🩱👝，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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与此同时，有报(bao)道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席(xi)执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执(zhi)行官(guan)纳特・弗里德曼(man)纳入其计划(hua)中的超级智能实验室。据(ju)美国消费者新闻与商业(ye)频道（CNBC）报道，扎克伯格最(zui)初想收购整个(ge) Safe Superintelligence 公司(si)，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👡🥿🍄，二季度产销均保持较高景气度💞🥿👡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍏🍈🥬，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩳，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🩲🍈👜、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💓、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥾💯🥒💛👄，业绩有望改善🌽🤬💟。

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1、6月27日🍇，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍓💞，提到“贸易壁垒增多”💖，“物价持续低位运行”等🍎🍓。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍌👅，将对市场情绪形成进一步提振🥒。

2、似乎不属于直接用margin，不会导致你需要富两次。但是，我是不太喜欢买负债率高的企业的💋，除非我能特别懂🥔。（2016-11-12）