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具体来看🥿👝👢🧅，饮料乳品受益于旺季消费回暖💔🍅👗🌽，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥕，5月乳制品产量同比增幅扩大🥿，盈利有望触底回暖🩱👄💟；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🎒👙🥬💝；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥥，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💌💕🍋、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🌽🌽💔🍏，盈利有望修复👄。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍎，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💔🍒🍏🎒😡，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2．需求端🥬👅，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻👢💔🥔👙😠，国内轮胎厂高库存高开工低利润🥔😈，终端走弱预期或向上传导负反馈💛🍓。大国间关税谈判🍄🥔🍅🧄、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限💕😡😻。

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2、相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切(qie)向(xiang)科技和金融(rong)，红(hong)利(li)也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东(dong)移，下(xia)一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业(ye)链(lian)变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新(xin)转向科技(ji)板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预(yu)计AI和(he)军工是(shi)三季度(du)寻找结构性机会(hui)的(de)重心。