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2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅(fu)37%。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨(dun)，整体涨幅(fu)4%。

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背后原因来看🍏，7月是中报业绩预告披露高峰期👢🩲💓，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍌👡。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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平衡仍为过剩(sheng)：从 2025 年全年(nian)角度来看，全球精炼铅(qian)供需或(huo)随汽车(che)产销量逐渐下降以(yi)及美国(guo)关税政策反复而(er)表现过剩，国内(nei)精炼铅社会库存(cun)仍(reng)有累库压(ya)力(li)。预(yu)计 2025 年全球 / 中(zhong)国供(gong)需平(ping)衡表现(xian)为(wei)过剩 6 万(wan)吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新(xin)药、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中(zhong)，通(tong)常会表现出更强的(de)波动(dong)性和(he)弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中的比(bi)重不断(duan)提高，既是当前驱动经济发展的新增长(zhang)点，又是反(fan)映时代命题(ti)的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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1、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融😻🍇👚🍉、计算机、综合、国防军工🍄👞、非银行金融👜🧅🍄；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融👢🩱🥾、计算机💟💞💟、综合🥒🍆👠🤍🥑、非银行金融、国防军工。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中💗，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍏👄👜🩳、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。