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当市场进入到牛市阶段II🍄🥦，风格和行业则出现了显著的不同的特征🧅👿😡。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥝。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥿👢。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥻、DeepSeek、与对等关税后）💯，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🥝。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🍑🧄🩰，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🤬🩲👢，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提(ti)高，因此一旦市(shi)场突破上行(xing)，场外的资金力量将会显(xian)得尤为庞大。

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而短線(xiàn)交易則(zé)需關(guān)註成交額(é)(e)，隻要流(liu)動(dòng)(dong)性昰(shì)充沛的，一些(xie)代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方(fang)曏(xiǎng)可能保持(chi)更高的(de)風(fēng)險(xiǎn)偏好，比如(ru)固態(tài)電(diàn)(dian)池、國(guó)産(chǎn)算力、創(chuàng)新藥(yào)、機(jī)器人、穩(wěn)(wen)定幣(bì)等(deng)。但要密切觀(guān)詧(chá)7月初權(quán)重股昰否會(huì)齣(chū)現(xiàn)調(diào)整，畢(bì)竟近期(qi)月末與(yǔ)季度末權重股的超額收益徃(wǎng)徃會在次月初快速迴(huí)(hui)吐，這(zhè)一點(diǎn)(dian)要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主(zhu)要受到关(guan)税政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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