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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内(nei)）在上(shang)周的一份报告中建议进行股票(piao)与(yu)石油的混合交易，他们表示，若(ruo)中东紧(jin)张局势再度升级，原油价格(ge)可能(neng)会上涨，而与此同时，由(you)于利率可能在更(geng)长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管(guan)这两类资产近期的相关性达到了(le)高点，但他(ta)们强调，在(zai) geopolitical 紧(jin)张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💔👝💯、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👢👄💘。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥔💓🍌🩲🥑、消费电子👙🍉、运营商、软件等🍆；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖🤬🍒🥝🧄，中报盈利或有改善，如汽车👙👠💯🥑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💋🩲，如饮料乳品、农副产品🧄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘，叠加供给刚性或受限👠💞👢🥾，中报业绩有望边际改善。景气方面👛🍉，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💋💝。其中资源品板块原油🍈、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩳，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍍🍋、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍅🧡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💝🍍🍅💞🩰、有色金属（工业金属💞🍎🍒、贵金属、小金属）👄🧄、计算机等。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💛🍊🍓🥿，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🥬👛💞。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍍💖😡，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👜🍆。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍆，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者👜💗🎒🥒，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍒🍓🍅、评论、预测🥬😡🍑🤬👗、图表、指标😡💕💛、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🥬🌽、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💗🍋👜，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💕🥝🧡💞，基金投资需谨慎。

2、根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告👙，2025年上半年🍌👡🍈，大型交易推动全球并购交易规模同比增长25%👿🩱，但关税💋🩳👿、停滞不前的利率和动摇的信心给中端市场的交易踩下了刹车👅👅👄。