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巴菲特之所以是巴菲特，最重(zhong)要的就是他能(neng)坚持做正确的事，也就是原则性错误的事不做。比如(ru)，他认为自己不懂的事就坚决不做，我从巴菲特那里学到的(de)最重要的东西也就是这个。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声💔💯，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解👠。从关税引发的通胀压力🧡，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🩲👗🥦🍋，未来的走势绝非一目了然。

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2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。