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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际🍏🥥🥾。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%🧅，近三个月涨幅达 44%🍅。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单(dan)季度(du)净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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但另一方面，小盘股当前“高(gao)拥挤、高估值、低盈利”的特(te)征使得其对行情持续性的要(yao)求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确(que)定因(yin)素也将有所增多。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南(nan)、中南地區(qū)水泥價格指數(shu)均下行，東(dong)北地區(qu)水泥價(jia)格指數上行；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大👢💓👜💝，总的来看，在阶段I🩲，基金净流入规模会非常有限。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆👞💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝👞🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒👛🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭💝，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻💓💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。