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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥾💔。”

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另一方面，下半年经济的隐忧(you)日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动(dong)影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压(ya)力较大。从(cong)当(dang)前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增长左右。

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1、具体来看💞🍒🥒💓🍈，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍓💞👄🍍💓，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💟🤬🍄🧡，出口敞口风险较小🥔🥻😡🥔🤬，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍊🤍💛👄。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍆💔💛💯，下游需求旺盛🧄🍄🍈🍌，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💕🥬💟👿，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💘🍌，特斯拉Optimus量产在即🩲🥕💓，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳👗，尾部企业业绩承压💖🍒，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🩱👡，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🍑👗🍑🍈，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍑👢🤍，股市量能至少不弱👅🍉，量化资金在下半年仍有强话语权👗，这利于小微盘的配置💛🧡🌽。