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行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐(jian)中提到“此外综合(he)渗透率、供需约(yue)束等角(jiao)度，重(zhong)点推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智能家(jia)居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及(ji)行业景气度较高的领(ling)域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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日前，仕佳光子在互动平台透露(lu)，上半年公司聚(ju)焦光通信领(ling)域，力求突破核心技术、响应市(shi)场需求。其400G/800G产品保(bao)持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件(jian)，凭(ping)技术(shu)优势(shi)维持大批(pi)量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块(kuai)的AWG芯片(pian)及组件已完(wan)成研发并进入客(ke)户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产(chan)品实现小(xiao)批量出货。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🩲，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市👡🍍，更加精准服务技术有较大突破🤍、持续研发投入大💞、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度👅👗；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制💟🤍；扩大第五套标准适用范围🥻💓💌🍏，支持人工智能👠😻、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等😠💓🥑🥑。

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🏮 本周市场表现强势🧄💕，超出我们预期🥑🍎。1）短期催化主要来自于分母端🥥🥑。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加😡，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💝，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👘🥒；但ETF、外资未有明显增量。

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1、东兴证券(quan)指出(chu)，我国化工行业景气有(you)望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍处于(yu)低景(jing)气(qi)阶段，但目前全球能源类成本已从高(gao)位回落，同时，从(cong)供给、需(xu)求(qiu)、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业(ye)供需格局预期改善(shan)的背景下，我(wo)国化工行(xing)业景气有底部回暖的(de)迹象。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)(ling)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商(shang)貿(mào)零售(shou)、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工(gong)程機(jī)械(xie)、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬(shu)、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。