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付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结(jie)构优(you)异(yi)，港股新经济结构占比(bi)高(gao)，互联网、新消费(fei)、创(chuang)新药、新能源(yuan)车(che)等产业趋势向上，优(you)质公司形成基本面(mian)与估值“双击”；二是港股大权重分红资(zi)产估(gu)值修复，恒生(sheng)高股息指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性(xing)充裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速(su)下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐(jian)得到体现，在美国重要(yao)经济数(shu)据出炉前后(hou)，市(shi)场将修(xiu)正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大(da)美元指数(shu)、美债收(shou)益(yi)率的波(bo)动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增(zeng)长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启(qi)降(jiang)息概率仍(reng)较大。

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2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴(zheng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估(gu)值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新(xin)股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意(yi)願(yuàn)相對(duì)(dui)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)(lve)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。