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国泰(tai)海通证券(quan)表示，2025年中国股市估值逻(luo)辑在内不在(zai)外，根本动力来自中国产业创新(xin)的(de)不断涌现与股市贴现(xian)率的系统性降低，推动增量入(ru)市。而外部局势的(de)缓和，更强化了内(nei)部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上(shang)升空间。

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因此🤍🌽🩰👝，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩲，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥝🍈💕，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🧄💔，国内定价的大宗商品触底反弹🩰，也反映了市场对此的预期💖🍋。

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美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美(mei)国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数(shu)据(ju)出炉前(qian)后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓(huan)趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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1、資本市(shi)場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施(shi)展開(kāi)：央行行(xing)長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八(ba)項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包括在上(shang)海設(shè)立銀(yín)(yin)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)(guo)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)(huo)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。

2、港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利(li)好，市场情绪(xu)修复，港(gang)股整体(ti)回暖。行业(ye)层面，原材料业领涨，主要(yao)系铜、铝(lv)价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累(lei)，能源业走(zou)弱。