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与此同时，未来几(ji)天将有几项推动(dong)市场(chang)的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据(ju)以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头(tou)戏。周四(si)的六月(yue)节假期将导致交易暂停(ting)。

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具体来(lai)看，泰(tai)康资产一季度净(jing)利(li)润6.12亿元，在五家公司中(zhong)居首，同比增长22.89%；太保资产(chan)、人保资产分(fen)别实(shi)现净利润2.15亿元、1.94亿(yi)元，同(tong)比分别增长20.11%、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管(guan)扭亏为(wei)盈，实(shi)现净利润0.04亿元。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%🍆🍎🎒，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

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1、下跌中的回落：美元走强🩰🥕🥕🧅，外资流出👠🍊，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥦🧄。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥭💗🥔，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💟🎒，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🎒👜💌🥭🌽。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💗👄，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥦🥭，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👄🍍🍍🥻，23年恒生指数下跌-13.8%👡🧡💋😈，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍓🍒🧅💋🤍。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😈🤬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👚🍈🍆，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🧅🥻💘。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍌👝🥦，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👝🍈🍈，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子(zi)等(deng)行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍(bei)，上(shang)证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科(ke)技(ji)的20倍。从相对(dui)水(shui)平来看，今年港股两次(ci)行(xing)情启(qi)动(dong)时估值(zhi)均处历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看(kan)，取同(tong)在A、H两地上市的公(gong)司，通过整体法计算(suan)行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对(dui)A股更便(bian)宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。