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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相對(duì)均衡，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)(ti)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤(pan)佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中(zhong)證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬(wan)得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市(shi)场强势上涨伴(ban)随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是👞，在今年报告涉及的雇主计划中🩰🥾🥔，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🍈💔💞。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💞，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🩱🍈，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍄🍅，建议关注AI推理算力🍄💛、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍑🍊、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍌😻。中期来看，成长股将迎来主线行情💌🩰🍏💖，需重点关注明年二季度💖🥦👅👢，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥾🩰🍇。