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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在(zai)过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最(zui)佳表现；而软件行业(ye)的表(biao)现则相(xiang)对逊色(se)，尤其是在资本支出、投资(zi)回报率方面(mian)。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重(zhong)葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多(duo)名高级将领、核科(ke)学(xue)家(jia)等。在伊(yi)朗媒体(ti)报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖(zhang)赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈(ha)尼位于德(de)黑兰(lan)的住所本月早(zao)些(xie)时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、高盛的分析師(shī)（包(bao)括(kuo)尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)(da)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治(zhi)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)(chu)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但(dan)石油供(gong)應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)(kai)始可能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”

2、盈利方面🥿🍅🍈🌽，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥬💛🥔🩳，TMT逆势改善，资源品💕、必需消费、中游设备保持正增🍎。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕🍑🍄👜💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅🍌🍆，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👘👿、家电🥕💘🥻、家具、饰品🧄🍎🩲👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍒🥒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠，中报业绩有望边际改善🩰😈。