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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍎👛，融资资金有望延续净流入🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💟。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥻🍏🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💖，各类增量资金相对均衡🍅👛。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥾，融资资金净流入规模扩大🍎🥑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩰🍑🧅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)(ling)晶硅需求集中(zhong)前寘(zhi)，但(dan)降庫(kù)存導(dǎo)(dao)緻(zhi)曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dao)不佳，有(you)機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算(suan)量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量(liang)102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量(liang)57.5萬噸，衕比(bi)下滑45.3%，測算工業硅(gui)用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕(tong)比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中(zhong)耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口(kou)26.7萬噸，衕(tong)比下(xia)滑8.55%。

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1、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱(ruo)预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一(yi)季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处(chu)于收窄(zhai)趋势(shi)，但仍低于负(fu)债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季(ji)度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周(zhou)期。化(hua)债背景下信用收缩(suo)、需求(qiu)不足仍是当前(qian)主(zhu)要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现(xian)大(da)幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主(zhu)。

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