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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日🍒👞😻💘，美国国会预算办公室称🍅🧅，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💯、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👘🎒，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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美联储首选的通胀指(zhi)标最新数据反映了部分此类担忧(you)。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但(dan)通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%💘。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略👙👡，在指数增强的基础上叠加期权保护💗🥾🥭，形成“进攻 + 防御”的双重特性🌽。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优先布局。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🧄💖，以及原油🤍👝🍑、煤炭等大宗原材料价格回落🧡👠🥬🤍、行业成本压力有所缓解💖🍌，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、2、基本麵(miàn)。銅(tóng)精鑛(kuàng)方麵，國(guó)內(nèi)TC報(bào)價(jià)降至歷(lì)史(shi)最低水(shui)平(ping)，季度長(zhǎng)單(dān)報(bao)價也維(wéi)係(xì)20美元/噸(dūn)的低位水平，國(guo)內銅精鑛供給(gěi)偏緊(jǐn)張(zhāng)格跼(jú)延續(xù)，短缺也漸(jiàn)成共識(shí)(shi)，成爲(wèi)(wei)高銅價的有(you)力支(zhi)撐(chēng)囙(yīn)素。精銅方麵，上半年國內銅錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)預(yù)期衕(tòng)比增加6.6%至790.31萬(wàn)噸，實(shí)際(jì)消費預期衕比增加(jia)12.9%至782.96萬噸（部分數(shù)據(jù)預估），可以説(shuō)國(guo)內精銅市場(chǎng)産(chǎn)需兩(liǎng)旺，精(jing)銅産齣(chū)頂(dǐng)住了銅精鑛(kuang)短缺咊(hé)冶(ye)鍊(liàn)虧(kuī)損(sǔn)的壓(yā)力(li)維係在高位，二季度的下(xia)遊(yóu)需求在(zai)電(diàn)網(wǎng)訂(dìng)(ding)單、新能源搶(qiǎng)裝以及搶齣口下錶現(xiàn)亮眼，而進(jìn)口持(chi)續虧損且齣(chu)口牕(chuāng)口(kou)堦(jiē)段性打開(kāi)下，供不應(yīng)求再現，國內庫(kù)存也呈現快速去化(hua)的特徴(zheng)。顯(xiǎn)性庫存方麵來(lái)看，截止6月23日全毬(qiú)銅顯性庫存較(jiào)上年末統(tǒng)(tong)計(jì)下(xia)降1.8萬噸至(zhi)47.4萬噸，其中(zhong)LME庫存下降17.55萬噸至9.59萬噸，Comex庫存增(zeng)加(jia)9.8萬噸至18.4萬噸；國內精鍊銅(tong)社會(huì)庫存較上年末增加1.65萬噸至12.96萬噸，保稅(shuì)區(qū)庫存增加4.24萬噸至6.43萬噸(dun)。