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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端(duan)主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的(de)上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会(hui)，拉(la)长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久(jiu)日新材、通(tong)用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)(mai)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的(de)7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況(kuang)。