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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强👜🥒👛？是什么样的宏观环境导致了这一局面💔🩲🥑？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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我们在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五(wu)年周期的上行周期中(zhong)，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分(fen)有一定主观(guan)性，我们(men)对于过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

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今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)(gu)問(wèn)製定了雄心(xin)勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)(biao)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消(xiao)除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行(xing)談判。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍓🤍、多数工业金属价格上涨💛🧅🤬💗，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩳🌽👅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍎💞🍍👘。

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