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下半年债市(shi)或仍较为震荡，且节(jie)奏(zou)上三季度更偏谨慎，四季度如果(guo)降息落地可能(neng)对应(ying)空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透(tou)支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币(bi)进(jin)一步(bu)兑现。考虑下(xia)半年财政或延续前(qian)置发力，三(san)季度仍需保持谨慎，四季(ji)度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或(huo)有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来(lai)看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注(zhu)阶段(duan)性空头套保(bao)以(yi)及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机(ji)会。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

2、陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市(shi)场(chang)。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用(yong)事业(ye)等高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的(de)技术(shu)突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股(gu)科技龙头的长期(qi)价值。