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“天下没(mei)有不散宴席，龙美术馆（天(tian)地大观）展今晚九点闭馆后就撒展(zhan)，三个多月时间真快，感谢各位热(re)爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益(yi)谦6月29日18点多在朋(peng)友圈发文说。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海(hai)龙美(mei)术(shu)馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收(shou)藏古代(dai)艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪上观展热(re)点，每(mei)逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办(ban)人、收藏家(jia)刘益谦(qian)在这(zhe)三个月里多次亲自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶(shi)渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应(ying)商迎来投资机(ji)会。医(yi)药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为(wei)中国(guo)创新药估(gu)值(zhi)系统性提升的起(qi)点(dian)。

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1、美国5月核心PCE物(wu)价指(zhi)数同比增长(zhang)2.68%，预期(qi)增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国(guo)5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。