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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进(jin)一步提升，有待7月(yue)政治局会议(yi)定(ding)调新的稳定需求(qiu)的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对(dui)年内降息2次的(de)预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至(zhi)57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息(xi)预期，整体降息预(yu)期变化不大。

2、中(zhong)国人(ren)民银行货(huo)币政策委(wei)员会召开2025年第二季度(du)例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议(yi)加(jia)大货币政(zheng)策调控强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经(jing)济金融(rong)形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏。保持流动(dong)性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放(fang)力度，使社(she)会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水(shui)平预期目(mu)标相匹(pi)配。强化央行(xing)政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市(shi)场利率定价自律机(ji)制作用(yong)，加强利率政策执行(xing)和监督。推动社会(hui)综合融资成(cheng)本下降。从宏观审慎的角(jiao)度观察、评估债市运行情况，关(guan)注长期收益率的变化。畅通货币(bi)政策传导机(ji)制，提高资金(jin)使用效(xiao)率，防(fang)范(fan)资金空(kong)转。增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场(chang)预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理(li)均(jun)衡水平上的(de)基本稳定。