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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波较明显的(de)高低切换，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具(ju)备后(hou)续催化(hua)的板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电(dian)池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警(jing)惕(ti)银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储(chu)、小金属。

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期货：7-9月，玉米现货市(shi)场处于新、陈交替期，在(zai)进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引(yin)发的(de)”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米(mi)近月合约(yue)弱于现(xian)货，基(ji)差走(zou)强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成(cheng)本明(ming)显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转(zhuan)移，在这个(ge)过程中多头移仓(cang)有限，受仓位调整(zheng)影响9月合约近(jin)期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的(de)出台，警惕天气炒作期(qi)价格上行，玉米远(yuan)期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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