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对于机(ji)构投资者来说(shuo)，十(shi)年国债可以说是“买了不会被领导骂”的底仓品种。机构配置国债，本质上是(shi)对“无风险收益”的跟(gen)踪，能够(gou)让组合在力争跑赢市场的同时，保住“安全性”的大前提。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看(kan)。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美(mei)债(zhai)收益率(lv)出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的(de)扰动(dong)。

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快速演变(bian)的地缘(yuan)政治(zhi)局(ju)势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的(de)一周(zhou)内(nei)，对冲基金和其他大型基金经理(li)削减了布伦特原油期货(huo)和期权(quan)的净(jing)多头头(tou)寸，削减幅度(du)为 4 月初以(yi)来最大，而此前(qian)他们刚(gang)刚建立了 11 周以(yi)来最大的看涨头寸。

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上文中提到的行(xing)业选择方向提供了一个(ge)在当前宏观环境下的中期选择逻辑(ji)，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产(chan)，也将导致短期透支，最好(hao)的选择还是在“对的位置选择对的行(xing)业”。因此，如何去衡量并刻画板块(kuai)集中度并(bing)且寻(xun)找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综(zong)合对比1）板(ban)块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空(kong)与空头(tou)仓位、4）国内与外资公募持(chi)仓、EPFR行业配置比例、以(yi)及5）估值等多维度刻画。

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2、其他公司也在希腊进行了投资，其中包(bao)括黑石集团(tuan)对 Hotel Investment Partners 的(de)成功投资 —— 该(gai)公司(si)在地中海地区拥有(you)数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海(hai)的业务布局将从希腊起(qi)步。