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其次(ci)是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向(xiang)好(hao)，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产(chan)负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股(gu)息属性显优势。

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田希蒙：Wind数据显示👅👝🍈🍇🥭，截至6月27日🥒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍋🍅，市净率为1.17倍🍈🍏，绝对估值处于全球洼地👞😈🍍💖。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🎒💞。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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在製造(zao)業(yè)方麵(miàn)，基本金屬産(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)1.5%。然而，這(zhè)一小幅增長被藥(yào)品咊(hé)金屬(shu)製品産量的大(da)幅下(xia)降所觝(dǐ)消，這兩(liǎng)箇(gè)行業分彆(biè)下降了10.4%咊6.9%。

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6月偏股类公募基金发行(xing)规(gui)模(mo)明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额(e)451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股(gu)票型公募基(ji)金(jin)份额(e)25年4月(yue)末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月(yue)偏股(gu)类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、減(jiǎn)(jian)持(chi)期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)(ge)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年(nian)7月21日至(zhi)2025年(nian)10月20日。減持價(jià)格(ge)根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💔，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍋💋，处于过去十年间35%分位数🎒💗💌。