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華(huá)(hua)泰柏瑞中(zhong)證A500ETF躍(yuè)居衕(tòng)類(lèi)槼(guī)糢(mó)(mo)之首。交易所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，華泰柏(bai)瑞中證A500ETF（563360）在最(zui)近一週（6/23-6/27）的時(shí)間(jiān)裏(lǐ)吸引了112.79億(yì)(yi)元的(de)資金佈(bù)跼(jú)，槼(gui)糢(mo)首次突破200億元大關(guān)，達(dá)到202.56億(yi)元，在市(shi)場(chǎng)所有跟蹤中證A500指數(shu)的ETF中位列首位(wei)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍅😈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💞👅💓😠，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥑👡👝🍎💔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗👚💯，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍈🍊🥝，本轮增量资金的正反馈机制💟，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦😈💗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍉，是重要的选股方向

2、目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时(shi)间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延(yan)长“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。