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展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜👛🥕。从基本面的角度来看🥔🍉👚，财政指数的发力和消费的韧性🍊👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻💘🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压😻💯💞😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🍄🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🍊🍑，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🥬🧅，进一步积累了今年的赚钱效应🥒💔，这为指数后续突破上行🍇👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大🩳🍌🩰。

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1、我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛(niu)市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下，无风(feng)险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

2、光智科(ke)技：公(gong)司原拟通(tong)过发行股份及支付现金(jin)的方式购买先导电子(zi)科技股份有(you)限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者(zhe)发行(xing)股票募集配套资金。鉴于本次(ci)重组事项(xiang)自筹划以来已历时较长，外部环(huan)境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司(si)与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达(da)成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。