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根据(ju)行业中观景气、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重(zhong)点行业评分，本(ben)期得分较高的行(xing)业(ye)主要有工业金属(shu)、汽(qi)车零部(bu)件、乘用车、光伏(fu)设备、电池、家用电器、医疗(liao)服务、消费电(dian)子(zi)、半导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气(qi)等(deng)行业。

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乘风AI热潮🎒，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车😻，打破海外算力封锁🥻，奠定了国产AI公司后来居上的基石💕👜。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件🩰🥾👝、终端应用🥥💕、终端芯片🥿🍇🤬👗、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速👚👗。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走(zou)势，主要(yao)受到内外部多因素交(jiao)互影(ying)响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外(wai)资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国(guo)投资评(ping)级(ji)，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场(chang)回暖。

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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业(ye)展开(kai)，优质的科技资产(chan)、新(xin)兴消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科(ke)技领域方面，AI算(suan)力、智能(neng)驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及(ji)汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核(he)心(xin)主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系(xi)统(tong)性提升的起点。

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1、据无党派(pai)的(de)国会预算(suan)办公室（CBO）最新估算，参议院(yuan)版本的唐纳德・特(te)朗普总统税(shui)收与支出法案将在未来十年内(nei)使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

2、知情人士称💘，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间🥬🍋💛😻💛，以消除双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税，双方正力争在截止日前达成协议。