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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头💛🩱🍉💛，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底🍍，生猪交易均重低位持续增加💘🍋👙，侧面反应出二次育肥逐步入场🩳🧡🩰，此后，交易均重持续增加💌💯，截至5月8日😻👢🥕，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头🍒💯。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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福可(ke)喜(xi)玛也为其带来不菲(fei)收益(yi)。财务数据显示，福可(ke)喜玛2023年营收(shou)为8317.69万元，净利润为(wei)1822.46万元(yuan)；2024年前(qian)三季度营(ying)收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)(jian)。可淡化指(zhi)數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)(ji)在內(nèi)不在(zai)外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推(tui)動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底之前股市(shi)仍有上陞(shēng)空間。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💝💔💯🍋，美铜带动全球铜贸易格局转变😠👘，成为本轮行情的引擎🧄👞🍈🍉。另一方面👞💔，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👿🍊👘💞，国内进口严重亏损🥿🥭🤬，国内精铜和废铜预期供给减少🍑💛，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👘💟💖，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍑，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👝🍈，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🎒🥒👠？笔者认为🍎，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💯💔，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩰👚。二是Comex铜是否持续高溢价👝🧡🍓🍍？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥥，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💌🎒，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面😡🍓🥔👡，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍇👿？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🩳💔🍅🤍，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍆💓🥬，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😠👿，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划(hua)通(tong)过发行股份及支(zhi)付现金的方式购买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称(cheng)“福可(ke)喜玛” ）控股(gu)权(quan)，同时拟募集配套资金。公(gong)司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开市起(qi)停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个(ge)交易日。本次交(jiao)易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值尚未(wei)最终确定，本次交易预计构(gou)成关联交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人发生变(bian)更。

2、28日上午👄，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍉💞🥒、核科学家💯、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里👙🍓🩰、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥦🍏🥻。