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⚑ 赛道及产(chan)业趋势投(tou)资(zi)：火山引擎(qing)原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云(yun)与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模(mo)态(tai)理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了(le)豆包(bao)大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务(wu)进行了(le)升级。在模型(xing)性能提升上(shang)，豆包(bao)大模型1.6着重强化(hua)推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视(shi)频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突(tu)出(chu)的价格优势。在(zai)服务升级层(ceng)面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新(xin)。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日🥒😠💖，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍒🥬🩰，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日👄🍑😠💋🌽，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👘。无机化工品期货价格多数下跌🎒，有机化工品多数上涨💛👅🍈🍒，其中甲醇🥿🍏、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇💛、天然橡胶等价格下跌🍏🥕🧅。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👙，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄🍎🥔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥥🥾👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍍，YU7大热、欧洲延缓停售油车👠🩳，标志着产品力正替代产品形式🍋🩰👛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥥。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜🍍💘，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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