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► 私人信用持(chi)续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩(kuo)张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回(hui)报与成本倒挂的(de)情况下，私人部门的信用收缩仍在延(yan)续。背后的原因，并非是(shi)钱不够多或利率的绝对水平不够低，而(er)是在相对差距上居(ju)民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门(men)面临的融资成本与(yu)回报依(yi)然倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单(dan)纯降低成本（利率已经很低且流动性十(shi)分充裕），更有效手段是提高(gao)回报预期，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年(nian)9月底以来市(shi)场表现(xian)的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因(yin)为上述(shu)两(liang)个层面积极变化：924后财政发力对冲(chong)了私人部门持(chi)续的信用收缩，以及春节后(hou)AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场(chang)之所以屡次冲高回(hui)落，是因为预(yu)期每次过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得信用周期(qi)没有彻(che)底(di)走出收(shou)缩。

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