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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等(deng)進(jìn)(jin)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存(cun)在業績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金方麵，目前利(li)率仍處(chù)(chu)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在(zai)。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優(you)的可能性較大。

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他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我🍅💝，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍈💛，而就在几小时前🍑，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🍍🥾，对于特朗普而言🩱🍏🥾🩱👅，即便是预期之中的事情也可能充满变数🧅👄。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👚💔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍑。三个月滚动来看🥻👡👞🍓，大类板块盈利多有放缓🥬🥥💌🍈，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👛🥕👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍒🍆🩰🍌👅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅🧅🍆💟💕，半导体、光学光电子💓👛🍊、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡👄🩲、电商平台大促👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗😻，其中饮料乳品、农副产品👙、家电👛🍓🍓💋、家具🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥、电力、农化制品👘🥔🥿💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🍄🥾💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝💖。

2、2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素💕💗💟。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨🍄🥾。印度数据偏差较大🍏， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨🩰💌💕。当然印度未来仍然充满变数😈💟💛🩲，增产能否实现在 两可之间🥾🍌，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。