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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车(che)，标志着产品(pin)力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望(wang)接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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复盘(pan)来(lai)看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消(xiao)息(xi)面上，摩根大通(tong)研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开(kai)始显(xian)著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在(zai)2030年突破50亿美元。

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