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目前来看🍉💘💞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥕，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👠🥭👚👝😠，虽然有反复🧄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍎💋。

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（3）就供需(xu)平衡和库存来看(kan)，在没有出现减产之(zhi)前，工业硅累库预计(ji)延续，三季度过剩压(ya)力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解。

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恐袭发(fa)生一个月后(hou)，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎(li)协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的(de)结果。”该协定也成为他十年联合国秘书(shu)长任期(qi)内“最大(da)成就”之一。

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►  “流动性过剩”下资金寻求(qiu)有限回报(bao)，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或(huo)利率绝对水平(ping)不够(gou)低，恰恰相反，宏观流动性上(shang)，当前中国M2高(gao)达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不(bu)仅(jin)规模创历史新高(gao)，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的(de)储蓄规模也是历史高点。利率水(shui)平不仅是历史低点，在全球(qiu)范围也接近最低。与(yu)此同(tong)时，微观流动性(xing)上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近(jin)零，也提(ti)供了(le)相(xiang)当充裕的(de)流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为(wei)了(le)对冲(chong)港币此(ci)前(qian)触及强方7.75后，自动(dong)触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正(zheng)常水平，5月(yue)2日至5月6日短短4天内四(si)次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定(ding)是否要操作以及何时操(cao)作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难(nan)以更低，流动性或边际收紧(jin)，近期(qi)随着港元再度触及7.85弱方保证(zheng)，香港金管局也(ye)时隔两年再(zai)度收紧(jin)流动性（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。

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