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往后去看💝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💗💘，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🧄🥑👅，则可能使得降息预期推迟🍑🍈，导致美债收益率出现阶段性上行🍄👜；如果就业人数远不及预期🍄🥒，则可能使得降息预期进一步提升😈🍑🧡，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍍🍏🍍，截止6月25日，6月重要政策约148个💓。具体来看💔🍎🍌🥬，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中💯，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👜🤬。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥦💓，在陆家嘴金融论坛上👚🍊💓，央行🥬🥾，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍋🤬👿🥥。3）产业政策方面💞🤍，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🎒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💘🍍、国防军工、有色金属（工业金属🍊👡、贵金属、小金属）、计算机等🍄。

2、进入牛市阶段II🩰😻，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🥑，个人投资者加速入场🥒😻🍏；与此同时👄，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段👛🥑🎒💖。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥥。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度😈💝。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。