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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息(xi)率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势(shi)仍存。中长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股估值体(ti)系(xi)，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差(cha)有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、唐晨(chen)：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为港股的重要(yao)的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一(yi)定的估(gu)值收缩(suo)；四是减持与(yu)再(zai)融(rong)资。

2、澳大利亚(ya)工业、科(ke)学与资源部(bu)发布的二季(ji)度报(bao)告称，美国总统(tong)唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资(zi)决策。