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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👠。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🩳🧅，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🥬👠，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、去年(nian)，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的(de)退休计(ji)划中(zhong)，这一比例(li)创下(xia)历史新高，且近一半的参(can)与者提高了自己(ji)的储蓄率，而 2022 年这一比(bi)例(li)为 39%。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定风险。