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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥾💋🥝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳🩱。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋🧅🍏，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😈👄👛👝、电池（固态电池主题）💘、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥝🍊🥒👿、股债息差性价比进一步降低后👚👿👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👅🎒，结合估值🥿、拥挤度位置😈😻👄，短期风格层面继续关注科技🍌🥔🍌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💋👅，以及近期明显涨价的存储🧄、小金属。

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28日上午😠👅，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等👚，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍒🍌🥕🩱🍓、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🥥😻🧄，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时💖👄，说明市场情绪正在拐头向下🤍💕🍓，对市场持中性态度💔🥕💔👚。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继(ji)续(xu)演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏(hong)大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相(xiang)對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及(ji)相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業(ye)盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤(run)衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消費品(pin)製造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用(yong)廚(chú)房電器具(ju)製造行業(ye)利潤分彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)副食品加(jia)工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。