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华安证券表示，银行板块具备良好的(de)市场适应性和中长期战略投(tou)资价(jia)值。下半年尤其是四(si)季度，在经(jing)济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通(tong)常出现季节(jie)性机会；银行(xing)具(ju)备资金中(zhong)长期流入的政策导向和(he)趋(qu)势。

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展望后市(shi)，多方面(mian)积极(ji)因素会(hui)在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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在筆(bǐ)者看來(lái)，這(zhè)不僅(jǐn)僅昰(shì)對(duì)(dui)退市(shi)公司“一追到底(di)”的一起典型案例，也(ye)釋(shì)放了監(jiān)筦(guǎn)(guan)部門(mén)全鏈(liàn)條(tiáo)嚴(yán)懲(chéng)造假相關(guān)各方的信號(hào)，后(hou)續(xù)對(dui)財(cái)務(wù)造假咊(hé)配郃(hé)造假行爲(wèi)的民事、刑(xing)事追責(zé)有朢(wàng)(wang)繼(jì)續推進(jìn)，立體(tǐ)化追(zhui)責體係(xì)將(jiāng)進一步完善，助力破除造假(jia)“生態(tài)圈”。

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1、🏮行业配置层面🧄💋🧄🤬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓👜🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬🍍👄，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中💋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤬🧅💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💌🥝🍋🤬😈、风电、游戏已陆续兑现外😠💘🩳🌽，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥒👡🍍🤍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥑🥻👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒。胜率方向🍍🍅，结合估值🍓🩳🍇、拥挤度位置💛，短期风格层面继续关注科技🥿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👗👛，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、本次舰艇开放活动💖💋💓👄，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张😈🤬，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时👠🌽、15时、20时开始预约🎒，约满即止。