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（3）就供需平衡和库存来(lai)看，在没有出现减产之(zhi)前，工业硅累库(ku)预计延续，三季度过剩压力加(jia)大。四季(ji)度(du)受枯水期季节性变(bian)化，过剩(sheng)预计有所缓解。

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6月偏股類(lèi)(lei)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主(zhu)動(dòng)(dong)與(yǔ)被動偏股(gu)基金(jin)髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)(jiao)5月前值295億(yi)份(fen)繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基(ji)金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏(pian)股(gu)類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)(dui)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)203億元。

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秦安股份：公司正在筹划以发(fa)行股份及支(zhi)付现金的方(fang)式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股(gu)份，同(tong)时公司拟发行股份募集配套资(zi)金。经初步测算，本次交易预计不构成重大(da)资(zi)产重组。公司(si)股票自2025年6月30日开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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時(shí)間(jiān)(jian)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉(zhuan)。近一箇(gè)季(ji)度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近(jin)半年中等(deng)分位(wei)點，Alpha環境一(yi)般。

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1、周五，美国财政部长贝森特(te)表示： “有国家向我们提出了非常不(bu)错的协议，但在特朗普4月2日针对特定(ding)国家的关税即将恢复生效前(qian)，可能无法完(wan)成(cheng)所有谈判。如果我们(men)能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达(da)成协议——还有另外20个重要(yao)的贸(mao)易关系(xi)——那么我认(ren)为我们可(ke)以在美国(guo)劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

2、当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍(reng)有欠缺。波(bo)动率新(xin)低本身(shen)并不(bu)代表市场必(bi)然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质(zhi)上是(shi)正(zheng)向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年(nian)内(nei)指数有较大可(ke)能性(xing)突破(po)去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下(xia)A股(gu)市场成长风(feng)格的坚定把握。