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景气方面🥒👢🍋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👙🥦、部分消费服务和信息技术领域🍆👅🥥💕💯。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👗😡🥦，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)(bi)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率(lv)成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近(jin)期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思路縯(yan)繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍒，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥒🌽，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👝😻、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍍🍓👝、中🍎、长期维度下，均是乐观因素占优🍆👚🍒。

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截至2025年6月26日，融资余(yu)额为(wei)18265.53亿元，较2025年(nian)6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👛💛。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👙。6月议息会议后🥝👠，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👜。

2、中(zhong)国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第(di)109次）例会于6月(yue)23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改(gai)革相关(guan)工作，指出(chu)要引导大型(xing)银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主(zhu)业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构(gou)性货币政策工具，扎实做好金融“五篇(pian)大文章”，加力支持(chi)科技创新、提振消费，做好(hao)“两重”“两新(xin)”等重点领域的融资支(zhi)持。用好证券、基金、保(bao)险公司互换(huan)便利和股票回(hui)购(gou)增持再贷款，探索(suo)常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支(zhi)持民营经济发展壮大的金融服务(wu)，充分发挥(hui)支持小微企业(ye)融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡(ka)点。着力推(tui)动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商(shang)品房和存量(liang)土地盘活(huo)力度，持续巩固房地产市场稳定(ding)态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新(xin)模式。切实(shi)推进(jin)金融高水平(ping)双向(xiang)开放，提(ti)高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。