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田希蒙：预计港股在政策托底💞🍄、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👗，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💗💕🥭👛。估值方面🤬😻，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🥦🥿🍅、医药等成长板块仍具修复空间🍅🍈💝👗。

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LOF基金交易价格最终需向净值收敛。陈宇恒表(biao)示，若投资者在溢价(jia)峰值入场，一(yi)旦市场(chang)情绪降温或套利资金介入，价(jia)格可能快速回落。

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中(zhong)国人民银行货币政策委员会2025年第二季度(du)（总第(di)109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要(yao)引导大型(xing)银(yin)行发挥金融服(fu)务实体经济主力军作用，推动(dong)中小银行聚焦主责主业，支持银(yin)行补充资本，共(gong)同维护金(jin)融市场的稳定发展。有效落实好(hao)各类结构性(xing)货(huo)币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持(chi)科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域(yu)的融资支持。用好证券(quan)、基金、保险公司互换便利和股票回购增持(chi)再贷款，探索常态化的制(zhi)度安排，维护资本市场稳定。持续做(zuo)好支持民(min)营经济(ji)发展壮(zhuang)大的金融服(fu)务，充分发挥支持(chi)小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵(du)点和卡(ka)点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力(li)度，持续巩固房(fang)地产市场稳定态势，完善房地产金融基础(chu)性制度，助力构建房地产发展新模式(shi)。切实推进(jin)金融高水平双向开(kai)放，提高开放条件下(xia)经济金(jin)融管(guan)理能力(li)和风险防控(kong)能(neng)力。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🤍，供需为锚🥥💟🥻。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍉🍈🍎💟、算力基础设施与AI生态的完善🥝🍋💝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥬🥒🩱、国产AI应用与算力🥭💯、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💞🥦、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比(bi)較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯。