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债市展望。关税事(shi)件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债(zhai)市对风(feng)险偏(pian)好、央行(xing)流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素(su)，后续密切(qie)关(guan)注出口和生(sheng)产高频数据。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行👄，基建好转有限💘🎒，制造业需“两新”政策支撑🥻👞，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动🧅🍑，粗钢压减仍有扰动🥥🎒👠，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解👗💯，需求表现因供给端政策而存在分化🥥💋，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳🍈，成本拖累仍存😈👙；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力💔👡👠🎒；铁合金成本拖累，控产难持续🥾🍋😈🧡，价格中枢或下移🥒🥒👚。

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