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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势👠🥬🥦🍑🍑，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）👞💕😡🩳，一并超越创业板指（5.69%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

2、东方金诚认为，在宏观经济波动、房地产市场环境下行影响下，项目推进和销售进度均受到一定影响，总体回收(shou)进度较慢，泸州银行部分关注类贷款(kuan)风险分类是(shi)否下迁存(cun)在较大不(bu)确定性。