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1、我们在中期(qi)策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是(shi)消灭高(gao)内在回(hui)报率股(gu)票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义(yi)上的新(xin)常态，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增量资金(jin)的(de)正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响(xiang)，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会(hui)估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的(de)选股方向

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