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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元🍄👘，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告🧡，并分别处以10万元罚款。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外降(jiang)息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费切向科技和金融(rong)，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产(chan)品形(xing)式，推动全球电气(qi)化进(jin)程全面加速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技(ji)板(ban)块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升(sheng)，海外(wai)芯(xin)片龙头大(da)涨带动(dong)等思路(lu)展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨(zhang)。

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