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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主(zhu)创新的扶持，港股通互联网等领域(yu)具备估值修复潜力。

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值得关注的是🍇，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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深交所近日起草了《关于调(diao)整主板风险警示股(gu)票(piao)价格涨跌幅限制比例及有关(guan)事(shi)项的通知（征求(qiu)意见稿）》，拟将(jiang)主板风险警示股票价格涨跌(die)幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其(qi)他股票(piao)保持(chi)一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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1、6月液晶电视面板价格月环比(bi)下行，液晶(jing)显示器价格多数持平。液晶电视面板方(fang)面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液(ye)晶电视面板价格分别为38.00美(mei)元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格(ge)持平为7.70美元/片。

2、这一指数层面的反复与(yu)较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇(xie)，结构是主线，在(zai)低迷的左侧布(bu)局，在亢奋的(de)右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行(xing)情到底有多强(qiang)？是什么样的宏(hong)观环境导致了(le)这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？