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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👠🩰，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👚，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥦🥾、新能源替代等💖💕💖👗，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥻🤬，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩲💯🍊🍊，叠加人形机器人产业化提速💕🥦，特斯拉Optimus量产在即🧡🍏，核心零部件企业率先受益🥔🥿🧡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑😡🥥，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🥥🍆🍊，并对风险偏好形成压制👢。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑💝。一方面👅👛，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束👗🍊👗，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🥾🤬🍑。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🩱💖🩰。

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1、2、从(cong)全球的供应情况来(lai)看，上半年OPEC+开始逆转减产战(zhan)略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其(qi)中沙特的(de)产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看(kan)，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议(yi)已(yi)累计137万桶/日的配额增产(chan)计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略(lve)，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减(jian)产的全部产量恢(hui)复(fu)，OPEC+可能在下个月(yue)也继续增产(chan)直接(jie)完(wan)成220万桶(tong)/日的增产(chan)计划。此外OPEC+甚至可能(neng)会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量(liang)的增产恢复(fu)问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大(da)超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改(gai)变其产量战略，转向更高(gao)的市场份(fen)额以及更稳(wen)定的供应。EIA对(dui)美国原(yuan)油产(chan)量(liang)达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估(gu)美(mei)原油(you)产量(liang)在四季(ji)度达峰，数量为1363万桶(tong)/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶(tong)/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年(nian)美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计(ji)下半年供应的增量值(zhi)仍主要看OPEC，预计(ji)全(quan)年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、許(xǔ)廷全：上半(ban)年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自去年底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)(guan)註度亦(yi)進(jìn)一步迴(huí)陞。年初(chu)以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以(yi)及估值(zhi)吸引力等囙素，都(dou)推動(dòng)了港股市(shi)場迴煗(nuǎn)(nuan)。